Johnny Blossom achou que a sala estava mais silenciosa do que nunca. Uma sensação estranha e maravilhosa o invadiu. Havia algo sério, algo pelo qual ele era o único responsável, algo que se esperava dele e com o qual ninguém, nenhuma outra pessoa, poderia ajudá-lo. "Boa tarde, tia Grenertsen. Como vai?" Ele sentou-se na cadeira perto da porta, onde sabia que era esperado.!

Então, Bela começou a temer ter causado a morte dele. Correu pelo castelo, soltando gritos altos, pois estava em desespero. Depois de olhar por toda parte, lembrou-se do sonho e correu para o jardim em direção à água, onde o vira dormindo. Encontrou o pobre animal estendido no chão, inconsciente, e pensou que ele estivesse morto. Esquecendo o horror que sentiu ao vê-lo, atirou-se sobre ele e, sentindo que seu coração ainda batia, foi buscar um pouco de água e jogou-a sobre sua cabeça. A Fera abriu os olhos e disse a Bela: "Você se esqueceu de sua promessa; na minha dor por perdê-la, decidi me deixar morrer de fome; mas morro feliz, pois tive a alegria de vê-la novamente." "Não, minha querida Fera, você não morrerá", exclamou Bela. "Você viverá para ser meu marido; eu sou seu a partir deste momento, e somente seu. Ai de mim! Eu pensava que o sentimento que eu tinha por você era apenas de amizade; mas agora sei, pela dor que sinto, que não posso viver sem você." Bela mal havia pronunciado essas palavras quando viu o castelo de repente se iluminar intensamente, enquanto fogos de artifício, música, tudo indicava a celebração de algum evento alegre. Ela não olhou por muito tempo para esses esplendores, mas rapidamente voltou os olhos para sua querida Fera, cuja ideia de perigo a fazia tremer de ansiedade. Mas qual não foi sua surpresa quando viu que a Fera havia desaparecido e que um jovem e belo Príncipe jazia a seus pés, que lhe agradeceu por tê-lo libertado do encantamento. Embora esse Príncipe fosse totalmente digno de sua atenção, Bela, no entanto, não pôde deixar de perguntar o que havia acontecido com a Fera. "Você o vê a seus pés", disse o Príncipe a ela. Uma fada perversa me condenou a permanecer na forma de um monstro, até que alguma bela donzela consentisse em se casar comigo, e ela também me proibiu de revelar que eu tinha inteligência. Você é a única que foi gentil o suficiente para permitir que a bondade do meu coração tocasse a sua, e eu não posso, mesmo oferecendo-lhe minha coroa, me livrar da obrigação para com você. Enquanto isso, Hipólito, que passara a noite em um estado de ansiedade insone, aguardava, com impaciência, uma oportunidade de revelar mais plenamente a Júlia a paixão que ardia em seu coração. O primeiro momento em que a viu despertara nele uma admiração que, desde então, amadurecera em um sentimento mais terno. Ele fora impedido de declarar formalmente sua paixão pela circunstância que tão repentinamente o chamara a Nápoles. Era a perigosa doença do Marquês de Lomelli, seu parente próximo e muito estimado. Mas era uma tarefa penosa demais para partir em silêncio, e ele conseguiu informar Júlia de seus sentimentos no ar que ela ouvia tão docemente cantado sob sua janela.

Tendo tomado as provisões que o marquês trouxera, eles deixaram a cela e entraram na passagem escura, por onde passaram com passos cautelosos. Júlia chegou primeiro à porta da caverna, mas quem pode descrever sua aflição ao descobrir que estava trancada! Todos os seus esforços para abri-la foram inúteis. A porta que se fechara atrás dela estava presa por uma fechadura de mola e só podia ser aberta deste lado com uma chave. Ao compreender essa circunstância, a marquesa, com uma resignação plácida que parecia exaltá-la acima da humanidade, voltou-se novamente para o céu e voltou para sua cela. Ali Júlia se entregou sem reservas e sem escrúpulos ao excesso de sua dor. A marquesa chorou por ela. "Não por mim", disse ela, "eu sofro. Estou acostumada ao infortúnio há muito tempo para sucumbir à sua pressão. Essa decepção é intrinsecamente, talvez, pequena — pois eu não tinha refúgio seguro contra a calamidade — e, mesmo que fosse de outra forma, apenas alguns anos de sofrimento teriam me sido poupados." É por você, Julia, que tanto lamenta meu destino; e que, ao ser entregue ao poder de seu pai, é sacrificada ao Duque de Luovo — que meu coração se enche.' “Bem, mas eu quero um pouco”, respondeu Tellef da árvore. “Eles me farão muito bem”, murmurou para si mesmo e sentou-se de costas para a porta para planejar alguma nova tentativa.